得意な仕事
- ・事業承継コンサルティング
- ・企業防衛コンサルティング
- ・個人資産防衛コンサルティング
- ・人材育成事業
資格
- ・CFP
- ・一級ファイナンシャルプランニング技能士
- ・相続診断士
- ・日本証券協会 二種外務員資格
- ・生命保険協会 トータルライフコンサルタント
- ・損害保険協会 普通損保資格
- ・全国日商簿記1級
自分の強み
自分の強みは、自分の仕事に心からやりがいを感じ、上坂会計グループで働けることを誇りに思っていることです。成長できる環境や素晴らしい人との出逢いに感謝しています。
自営業の家に生まれ、小さい頃より働くということを家族から教えてもらいました。
父が経営する会社の会計を見てもらっていたのが上坂会計。ご縁があって入社しました。
新人時代『これからは女性が活躍する時代になるよ』と先代に励まされ将来に期待を抱きます。また尊敬する上司の上坂から『将来ビジネスパートナーになって力を貸してほしい』と言われ覚悟を持つようになります。
2000年にCFP取得しIFA事業の立ち上げに入っていきます。中堅時代は、マネースクール、相続業務、証券仲介業立ち上げリーマンショックも経験。兼務で人材育成セミナー立ち上げと猛烈に仕事をする日々を送りました。悩み、壁に当たりながら、周りの助けを得ながら、一歩一歩進んできた経験が今となっては素晴らしい財産です。
現在はライフデザイン研究所の経営者として、次世代がわくわくする事業をつくること。そしてほっとする企業を目指し日々邁進中です。
上坂会計グループは全員で一致協力し、中小企業発展のため、お客様の人生に寄り添い貢献していきます。
プロフィール
- 1989年 上坂会計グループ入社
- 1994年 法人・個人記帳申告業務を経て法人保険業務に兼務
- 2000年 CFPの資格を取得。相続業務、FP業務を立ち上げる
- 2001年(株)ライフデザイン研究所に出資
- 2003年 福井県内でマネースクールを開催し10年間投資教育に従事
- 2009年 事業承継チームの総括責任者、社内リクルート、広報、人材育成責任者兼務
- 2012年 (株)ライフデザイン研究所 取締役就任
- 2013年 相続診断士資格を取得
- 2016年 ㈱ライフデザイン研究所 代表取締役社長に就任
- 2017年 金融広報アドバイザー就任 2024年9月退任
実績
- 資産計画・運用ガイド 執筆
- 賢い資産づくりを応援します 執筆
- あなたにも5000万円貯まる信じられない『仕組み』 一部CFP蒲幸恵参加座談会収録
- エフエム福井ラジオ 出演(2003年~現在)
- 資産計画・運用ガイド 執筆
- マネースクール認定講師 講師
- 自己経営社員セミナー 講師
- 外部講師
ゆうちょ銀行、郵便局、㈱福井銀行、JA福井市、南越法人会、福井法人会、 日本FP協会福井支部、福井県中小企業産業大学校、越前市職員共済会、福井商工会連合会、清水町商工会、福井市中央公民館、福井県、倫理法人会福井支部、武生青年会議所JC、福井県商工会連合会福井市消費者センター、池田町商工会、福井啓蒙地区法人会、福井ロータリークラブ、㈱タキナミ、㈱クロダハウス、大東建託㈱、北陸ミサワホーム㈱、大和ハウス工業㈱
趣味
- ・読書
- ・花のある生活
- ・福井ブローウィンズ(バスケットボール)応援
特技
- ・バスケットボール
- ・ご飯を美味しく早く食べること