• ・生命保険を使った資金対策アドバイス
• ・個人資産防衛（個人保険の見直し、アドバイス）
• ・相続、事業承継対策

• ・シニアライフコンサルタント
• ・損害保険応用資格

法人保険となると契約内容が複雑であり、複数社で加入されているとピーク管理が煩雑となってしまいます。それにより、保険のことは後回しにされているケースが多くの企業で見受けられます。保険は万が一の保障という面が第一にはありますが、緊急予備資金として活用していける商品もあるため、金融機能としての役割も持っています。また、簿外資産を増やしていくための手段としても有効的な方法の一つにすることが出来ます。

私自身、法人保険を強みとしており上記のメリットを最大限に活かしていくために全契約内容を一覧表にて管理しています。十数社以上の法人保険加入があったお客様においては設備投資や退職時期の決定にこの一覧表を参考にしていらっしゃる方もいます。将来を見据えた計画作成のお力になることができます。

• ・証券外務員資格取得へ向けて勉強中